Рецессия уже здесь, а профицит впереди: чем открылся III Форум «Полимерум»
5 октября открылся III Форум «Полимерум» — три дня докладов, споров и вечерних квизов, на которых полимерная отрасль разговаривает сама с собой без протокола. Пленарный день оставил двойственное ощущение: переработка подсела сильнее, чем все признавали, а строить индустрия собирается больше, чем когда-либо.
Счёт первой половины дня озвучил аналитик Михаил Кацевман: базовые полимеры — плюс 1%, переработка — минус 4%. По его данным, в 2025 году закупки оборудования сократились до 63 млрд рублей — на фоне замедления экономики, консервативных ожиданий по спросу и «крайне высокой стоимости заемного капитала». А в 2026-м инвестиции в оборудование для переработки полимеров могут опуститься ниже пандемийного 2020 года — минус 20% к прошлому году.
При этом прогноз Кацевмана на 2027–2032 годы почти оптимистичен: рост мощностей ПЭ и ПП на 8,4 млн тонн, производство базовых полимеров — 13–15 млн тонн, переработка — около 9 млн тонн. Прошлый «полимерный» цикл делал ставку на крупнотоннажку с пиком расходов 750–806 млрд рублей в год в 2024–2025 годах. Главный тренд нового цикла — нарастающий профицит базовых полимеров.
СИБУР в лице Виктории Уваровой и Юлии Румянцевой цифры подтвердил: рынок вырастет на 1,6–4,3 млн тонн, сырьё под этот рост будет — при реализации заявленных проектов мощности ПЭ и ПП увеличатся на те же 8,4 млн тонн. Рецессию в переработке компания признала прямо в презентации. Открытым остаётся один вопрос — кто займёт рынок изделий.
Самая острая фраза пленарного дня досталась Дмитрию Крамареву: «Покупать готовые технологии в Китае — это соблазн, от которого мы должны избавиться. Нам надо развивать собственную науку. Пускай наши заводы по российским технологиям будут разработаны не через два года, а чуть попозже. Но пусть они будут нашими и созданы в том числе людьми из этого зала». По его словам, индустрии нужен консолидирующий орган, а каждый такой диалог должен заканчиваться дорожной картой, «которая претворяется в жизнь».
Минпромторг на это ответил, что «уже идёт к этому» — инструментом назван нацпроект «Новые материалы». А директор по индустриальной маркировке ЦРПТ Дмитрий Горелик предложил залу не отвлекаться: «Мы находимся в точке, где ИИ угрожает всему остальному. Если будет понятный план по всем направлениям развития, будет понятно, куда дальше всем двигаться».
Дефицит считают не в тоннах, а в разрывах. Аналитический центр ТЭК (Александр Николаев) напомнил, что господдержка нефтехимии в ведущих странах сосредоточена на НИОКР и усложнении продуктового портфеля, и предложил рецепт: «Чтобы наша нефтехимия взлетела, нужны налоговые льготы и субсидии. В комплексе». ИХТЦ показал три типа разрывов в цепочке: по объёму (выпуск ПЭТФ — 671 тыс. тонн при потребности рынка в ~990 тыс.), внутри ассортимента (даже при профиците базового ПЭ — импортозависимость по специальным маркам) и между полимером и изделием — «наличие сырья не гарантирует выпуск готовой продукции внутри страны».
Заместитель руководителя аналитического отдела ИХТЦ Алексей Осипов добавил красок в динамику 2020–2025 годов: полимеры этилена выросли на 18,5% (с 3,20 до 3,79 млн тонн), пропилена и прочих олефинов — на 9,3%, а вот ПВХ просел на 16,3%, полимеры стирола — на 6,6%. «Базовые полимеры растут крайне неоднозначно», — дипломатично заметил аналитик.